Hotelbudgetplan: Wesentliche Schritte für kleine Hotels

Die Erstellung eines soliden Hotelbudgets ist für kleine Hotels von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein gut geplantes Budget hilft Hoteliers bei der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben und konzentriert sich dabei auf Auslastungsraten, variable Kosten und Kapitalausgaben. Mit genauen Prognosen können Hoteliers Ressourcen effektiv zuweisen und die Preisgestaltung optimieren, um das Umsatzmanagement zu unterstützen.

In diesem Blog führen wir Sie durch die Schritte zur Erstellung eines Hotelbudgets für kleine Hotels. Wir behandeln den Budgetierungsprozess, wie man Einnahmen prognostiziert, Ressourcen zuweist und sowohl variable Kosten als auch Kapitalaufwendungen plant, um Rentabilität und Wachstum voranzutreiben.

Was ist ein Hotelbudget?

Ein Hotelbudget ist ein Finanzplan, der die erwarteten Einnahmen und Ausgaben umreißt und Hoteliers dabei hilft, Ressourcen strategisch zu verteilen, um finanzielle Ziele zu erreichen. Dazu gehört die Prognose von Einnahmen aus verschiedenen Einnahmequellen wie Zimmerbuchungen, Speisen- und Getränkeverkäufen und anderen Dienstleistungen sowie die Prognose von Betriebskosten wie Gehältern, Nebenkosten und Wartung.

Durch die Analyse fixer und variabler Kosten hilft der Budgetierungsprozess dabei, die Betriebsausgaben zu verwalten, die Rentabilität zu optimieren und die langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen. Das Wachstum des Marktes für Hotelbuchhaltungssoftware, der im Jahr 2022 auf 4,5 Milliarden US-Dollar und bis 2030 voraussichtlich 9,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird, spiegelt die zunehmende Bedeutung effektiver Budgetierungs- und Finanzmanagementtools für Hoteliers wider.

Budgetpläne werden maßgeblich von Hotelklassifizierungen bestimmt. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie Verschiedene Arten von Hotels: Ein kurzer Überblick

Was ist eine Hotelbudgetprognose?

Bei der Hotelbudgetprognose handelt es sich um den Prozess der Vorhersage zukünftiger Einnahmen und Ausgaben, um Hoteliers dabei zu helfen, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen. Mithilfe historischer Daten, Markttrends und dynamischer Preisstrategien können Hoteliers Auslastungsraten , durchschnittliche Tagespreise (ADR) und Einnahmen pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) . Diese Prognosen ermöglichen es Hotels, ihre Budgetierung und Ressourcenzuweisung anzupassen und so sicherzustellen, dass die Einnahmequellen optimiert und die Kosten kontrolliert werden. Prognosen unterstützen ein effektives Umsatzmanagement und die Investitionsplanung und helfen Hoteliers dabei, Einnahmen und Ausgaben auszugleichen und gleichzeitig Marktveränderungen vorherzusehen.

Welche 3 Arten von Budgets gibt es in der Hotelbranche?

Hier sind die drei Hauptarten von Budgets in der Hotelbranche, die jeweils eine entscheidende Rolle für eine effektive Finanzplanung und Ressourcenzuweisung spielen.

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1. Betriebshaushalt

Das Betriebsbudget im hospitality konzentriert sich auf die laufenden Ausgaben, die für den reibungslosen Betrieb des Hotels erforderlich sind. Dazu gehören Fixkosten wie Nebenkosten, Wartung und Gehälter sowie variable Kosten wie Lebensmittel- und Getränkekosten. Die Arbeitskosten machen einen erheblichen Teil des Betriebsbudgets aus und machen etwa 20–25 % der gesamten Live-Dienstplankosten . Eine ordnungsgemäße Budgetplanung und -prognose in diesem Bereich ermöglicht es Hoteliers, Ressourcen effektiv zuzuteilen, Ausgaben zu verwalten und die Rentabilität des Kernbetriebs des Hotels, einschließlich Zimmerbuchungen und Dienstleistungen, sicherzustellen. Ein gut strukturiertes Betriebsbudget unterstützt die Revenue-Management-Strategien des Hotels und optimiert die Ressourcenzuweisung für maximale Einnahmen.

Entdecken Sie, wie sich Organisationsstrukturen in Hotels auf Betrieb und Umsatz auswirken: Organisationsstrukturen von Hotels verstehen: Hierarchie und Rollen

2. Kapitalbudget

D. Marktbedingungen und Wettbewerb

3. Cashflow-Budget

Um die Liquidität zu verwalten und sicherzustellen, dass das Hotel seinen kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann, ist ein Cashflow-Budget von entscheidender Bedeutung. Ein angemessener Cashflow-Prozentsatz für ein Hotel liegt bei etwa 10 % und deckt Ausgaben wie Gehälter, Nebenkosten und Instandhaltung ab. Ein effektives Cashflow-Management unterstützt die Budgetierung und Prognose, indem es Hoteliers hilft, Schwankungen bei Einnahmen und Ausgaben vorherzusagen. Dieses Budget ermöglicht eine präzisere Zuweisung von Ressourcen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch in Zeiten geringer Auslastung oder unerwarteter Ausgaben. Durch eine genaue Überwachung des Cashflows können Hoteliers die finanzielle Stabilität wahren und Liquiditätsprobleme vermeiden, die sich auf den täglichen Betrieb auswirken könnten.

Welche Faktoren sind bei der Erstellung eines Hotelbudgets zu berücksichtigen?

Hier sind die wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Erstellung eines Hotelbudgets berücksichtigen sollten, um finanzielle Stabilität und Rentabilität sicherzustellen.

A. Einnahmequellen

Bei der Erstellung eines Hotelbudgets ist die Identifizierung aller potenziellen Einnahmequellen für eine genaue Prognose unerlässlich. Hotelbudgets sollten verschiedene Einnahmequellen wie Zimmerverkäufe, Einnahmen aus Speisen und Getränken, Spa-Dienste, Veranstaltungsausrichtung und andere Nebendienstleistungen berücksichtigen.

Genaue Umsatzprognosen sind entscheidend für die Zuweisung von Ressourcen und die Bestimmung, wie viel in jede Einnahmequelle investiert werden soll. Das Verständnis dieser unterschiedlichen Quellen ermöglicht es Hoteliers, ihre Strategien zu optimieren, beispielsweise die dynamische Preisgestaltung für Zimmerbuchungen, und ihre Budgetzuweisung für Marketingbudgets und Umsatzmanagement effektiv zu verwalten. Die Sicherstellung, dass jede Einnahmequelle ordnungsgemäß berücksichtigt und prognostiziert wird, trägt zu einem strategischen Budgetierungsprozess bei.

Entdecken Sie die sieben besten Revenue-Management-Lösungen für Hotels, die die Rentabilität durch optimierte Preise und Nachfrageprognosen steigern: Die 7 besten Hotel-Revenue-Management-Systeme: Ein detaillierter Vergleich

B. Auslastung und ADR (durchschnittlicher Tagespreis)

Die Prognose der Auslastung und des durchschnittlichen Tagespreises (ADR) ist für die Schätzung der Hoteleinnahmen und die angemessene Zuweisung des Budgets von entscheidender Bedeutung. Die Belegung bezieht sich auf den Prozentsatz der verfügbaren Zimmer, die gebucht sind, und ADR spiegelt den Durchschnittspreis für jedes verkaufte Zimmer wider. Diese Kennzahlen stehen in direktem Zusammenhang mit den Hoteleinnahmen und sollten basierend auf Markttrends, lokalen Ereignissen, Saisonalität und Wettbewerbspreisen angepasst werden.

Durch die genaue Vorhersage von Auslastung und ADR können Hoteliers ihre Betriebskosten, Marketingbudgets und Revenue-Management-Strategien anpassen, um die Rentabilität zu maximieren. Der Budgetierungs- und Prognoseprozess sollte Schwankungen dieser Kennzahlen berücksichtigen, um die Gesamteinnahmen und -ausgaben zu optimieren.

C. Betriebskosten

Betriebskosten, einschließlich fixer und variabler Ausgaben, machen einen erheblichen Teil des Hotelbudgets aus. Fixkosten wie Gehälter, Nebenkosten und Versicherungen bleiben unabhängig von der Auslastung relativ konstant, während variable Kosten wie Reinigungsmittel, Wartung und Arbeitskosten mit der Gästeaktivität und dem Auslastungsniveau skalieren.

Um sicherzustellen, dass das Hotel effizient arbeitet, ist es wichtig, diese Kosten richtig zu verstehen und vorherzusagen. Ein klares Bild dieser Ausgaben, insbesondere im Hinblick auf die Löhne des Personals, den Unterhalt und die Herstellungskosten (COGS) im Lebensmittel- und Getränkebereich, ermöglicht es Hoteliers, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, Ressourcen effektiv zuzuteilen und Änderungen ihrer Betriebsausgaben zu antizipieren .

D. Marktbedingungen und Wettbewerb

Marktbedingungen und Wettbewerbsfaktoren spielen bei der Hotelbudgetierung eine entscheidende Rolle. Ein Auge auf Wirtschaftstrends, lokale Entwicklungen und Preisstrategien der Konkurrenz zu haben, ermöglicht es Hoteliers, Veränderungen in ihrer finanziellen Leistung vorherzusagen. Diese Faktoren beeinflussen Ihre Fähigkeit, Zimmerpreise anzupassen, dynamische Preise zu implementieren oder Betriebskosten zu ändern.

Darüber hinaus trägt die Überwachung des Wettbewerbs dazu bei, sicherzustellen, dass Ihr Hotel preislich strategisch ausgerichtet und auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt, indem Umsatzgenerierung und Kostenmanagement in Einklang gebracht werden. Wenn Sie im Rahmen Ihres Budgetierungsprozesses das breitere Wirtschaftsumfeld und die Wettbewerbslandschaft verstehen, können Sie Ressourcen effektiver zuweisen und die Gesamtrentabilität steigern.

Optimieren Sie den finanziellen Erfolg Ihres Hotels mit umsetzbaren Erkenntnissen und adaptiven Ansätzen: Beste Hotelpreisstrategien zur Maximierung von Margen und Einnahmen

e. Unerwartete Kosten und Notfälle

Unvorhergesehene Kosten wie Notfallreparaturen, Technologieausfälle oder regulatorische Änderungen sind im hospitality unvermeidlich. Um die finanzielle Stabilität des Hotels zu schützen, sollte immer ein Notfallfonds in das Hotelbudget aufgenommen werden. Diese Reserve ermöglicht es Hoteliers, unerwartete Kosten zu bewältigen, ohne den Hotelbetrieb zu beeinträchtigen.

Wenn Sie einen Teil des Budgets für die Bewältigung dieser Notfälle bereitstellen, stellen Sie sicher, dass Sie auch bei unvorhergesehenen Umständen einen reibungslosen Betrieb aufrechterhalten können. Unabhängig davon, ob es sich um ein defektes HVAC-System oder plötzliche Wartungsprobleme handelt, ist dieser Notfallfonds von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung unerwarteter Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung konstanter Einnahmen und der Wahrung der allgemeinen finanziellen Gesundheit.

Wie erstellt man ein Budget für ein Hotel?

Hier sind die wichtigsten Schritte, um effektiv ein Budget für Ihr Hotel zu erstellen und so die strategische Allokation und den finanziellen Erfolg sicherzustellen.

1. Sammeln Sie Daten

2. Setzen Sie sich realistische Ziele

Entdecken Sie wichtige Tipps für die Durchführung eines Nachtaudits in einem kleinen Hotel .

2. Setzen Sie sich realistische Ziele

Legen Sie erreichbare finanzielle Ziele fest, die mit den strategischen Zielen Ihres Hotels übereinstimmen. Konzentrieren Sie sich auf Umsatzziele für jede Abteilung, einschließlich Zimmer, Speisen und Getränke sowie andere Dienstleistungen. Bestimmen Sie die Gewinnmargen und legen Sie die Betriebskosten wie Arbeitskosten, Nebenkosten und Wartung klar dar. Die Sicherstellung, dass diese Ziele realistisch sind und den Markttrends entsprechen, ermöglicht bessere Budgetprognosen und das Potenzial zur Erzielung von Rentabilität.

3. Umsatzprognose

Nutzen Sie historische Daten und Markteinblicke, um Einnahmen aus verschiedenen Quellen zu prognostizieren, darunter Zimmerverkäufe, Speisen und Getränke sowie zusätzliche Annehmlichkeiten oder Dienstleistungen wie Spas oder Veranstaltungen. Berücksichtigen Sie Faktoren wie saisonale Schwankungen, lokale Ereignisse und Nachfrageänderungen. Durch die genaue Vorhersage von Einnahmequellen, einschließlich der Kosten für verkaufte Waren in der Lebensmittel- und Getränkebranche, können Sie Ressourcen besser zuweisen und potenzielle Schwankungen bei Einnahmen und Ausgaben einplanen.

4. Ressourcen zuweisen

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5. Überwachen und anpassen

Überwachen Sie die Leistung Ihres Budgets regelmäßig, indem Sie die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben mit den budgetierten Zahlen vergleichen. Implementieren Sie einen proaktiven Budgetierungs- und Prognoseprozess, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend anzupassen. Wenn beispielsweise die Arbeitskosten höher als erwartet sind oder die Einnahmen aus der Lebensmittel- und Getränkebranche zu gering ausfallen, passen Sie das Budget an, um sicherzustellen, dass die finanziellen Ziele erreicht werden, ohne dass die Servicequalität oder die betriebliche Effizienz beeinträchtigt werden.

6. Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen

Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie ADR, RevPAR, Belegungsraten und Arbeitskosten, um die finanzielle Gesundheit zu bewerten und die Übereinstimmung mit dem Budget Ihres Hotels sicherzustellen. Nutzen Sie Ihr PMS, um Daten zu sammeln und Ihre Revenue-Management-Strategie regelmäßig zu überprüfen. Die Überwachung dieser KPIs wird Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der dynamischen Preisgestaltung und notwendigen Anpassungen der Betriebskosten zu treffen.

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Kennzahlen verfolgen, die betriebliche Effizienz verbessern und die Gästezufriedenheit steigern: Beherrschen Sie Hotel-KPIs: Verbessern Sie Ihre Geschäftsstrategie

7. Überprüfen und kommunizieren

Überprüfen Sie regelmäßig das Budget des Hotels und stellen Sie sicher, dass alle Abteilungen auf die finanziellen Ziele ausgerichtet sind. Dies erfordert eine effektive Kommunikation im gesamten Hotel, vom Management bis zum Personal, um sicherzustellen, dass alle hinsichtlich Ausgaben, Umsatzzielen und Betriebskosten auf dem gleichen Stand sind. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams ist von entscheidender Bedeutung, um das Budget einzuhalten und im wettbewerbsintensiven hospitality eine langfristige Rentabilität zu erzielen.

Beispiel eines Hotelbudgets: Kleines Hotel

Hier ist ein Beispiel eines Budgetplans für ein kleines Hotel, der die wichtigsten Einnahmequellen und Ausgabenkategorien veranschaulicht.

A. Umsatzprognosen

• Zimmerumsatz : 300.000 $ (unter der Annahme eines durchschnittlichen Tagessatzes von 150 $ und 2.000 verkauften Übernachtungen)
• Einnahmen aus Speisen und Getränken : 50.000 US-Dollar (geschätzt auf der Grundlage der Gästenachfrage und der durchschnittlichen Ausgaben pro Gast)
• Zusätzliche Dienstleistungen (Spa, Event-Hosting) : 25.000 $ (Basierend auf historischen Daten und Markttrends)
• ‍Gesamtumsatz: $375,000

B. Arten von Budgets

• Betriebshaushalt: 200.000 US-Dollar (einschließlich alltäglicher Ausgaben wie Personalgehälter, Wartung und Nebenkosten)
  • Arbeitskosten : 75.000 US-Dollar (einschließlich Gehälter für Rezeption, Zimmermädchen und Küchenpersonal)
  • Betriebskosten:
    • Nebenkosten: 20.000 $
    • Unterhalt: 15.000 $
    • Reinigungsmittel: 10.000 $
    • Marketing und Werbung: 25.000 $
    • Versicherung: 5.000 $
• Kosten der verkauften Waren (Lebensmittel und Getränke) : 20.000 $ (unter der Annahme, dass 40 % des F&B-Umsatzes für die Warenkosten verwendet werden)
• Cashflow-Budget : 25.000 $ (für unvorhergesehene Ausgaben und kurzfristige Liquidität)

C. Wareneinsatz und Betriebskosten

• Kosten der verkauften Waren (Lebensmittel und Getränke) : 20.000 $ (unter der Annahme, dass 40 % des F&B-Umsatzes für die Warenkosten verwendet werden)
• Sonstige Betriebskosten : 90.000 US-Dollar (einschließlich Verwaltungskosten, Technologie und Verbrauchsmaterial)

D. Budgetierung und Prognose

Regelmäßige Bewertungen stellen sicher, dass das Hotel sein Budget einhält. Gewinnspanne von rund 10 % (37.500 $) an Budgetanpassungen werden vierteljährlich vorgenommen, um saisonalen Schwankungen und unerwarteten Kosten Rechnung zu tragen und so die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

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Letzter Gedanke

Eine effektive Hotelbudgetplanung ist für kleine Hotels unerlässlich, um finanzielle Stabilität und Rentabilität sicherzustellen. Durch die Konzentration auf die drei wichtigsten Arten von Budgets – Betriebsbudget, Kapitalbudget und Cashflow – können Hoteliers fundierte Entscheidungen treffen und Ressourcen effizient zuweisen. Präzise Budgetierung und Prognosen, unterstützt durch historische Daten und Markteinblicke, tragen zur Optimierung der Einnahmequellen und zur Kontrolle der Betriebskosten bei. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Budgetprognosen stellen sicher, dass das Hotel in der dynamischen hospitality finanziell agil und wettbewerbsfähig bleibt. Mit einem starken Finanzmanagement können kleine Hotels ihre Rentabilität maximieren und langfristiges Wachstum aufrechterhalten.

Dieser Beitrag ist Teil unserer Hero-Content-Serie zum Thema „ Der komplette Hotelmanagement-Leitfaden: Vom Betrieb zum Gästeerlebnis “.